Salesforce è uno strumento potente per gestire le relazioni con i clienti, ma non è sempre facile estrarre i dati necessari per prendere decisioni informate. Una delle informazioni più importanti che potete avere è l’elenco dei vostri contatti e, fortunatamente, è facile esportare questi dati da Salesforce. In questo articolo vi illustreremo i passaggi per esportare i vostri contatti Salesforce e vi mostreremo come utilizzare queste informazioni per migliorare la vostra strategia di vendita.
Per iniziare, accedete al vostro account Salesforce e navigate nella scheda Contatti. Qui troverete un elenco di tutti i contatti presenti nel vostro database. È possibile utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della pagina per filtrare i risultati in base al nome, all’azienda o a qualsiasi altro criterio importante per l’utente.
Una volta trovati i contatti da esportare, fare clic sulla casella di controllo accanto a ciascun nome per selezionarli. Se si desidera selezionare tutti i contatti della pagina, è possibile fare clic sulla casella di controllo “Seleziona tutto” nella parte superiore dell’elenco. Se si dispone di più di una pagina di contatti, ripetere questa procedura per ogni pagina.
Una volta selezionati tutti i contatti che si desidera esportare, fare clic sul pulsante “Esporta” nella parte superiore della pagina. Verrà visualizzata una finestra di dialogo che consente di scegliere il formato dell’esportazione. È possibile esportare i contatti in formato CSV, Excel o altri formati, a seconda delle proprie esigenze.
Nella finestra di dialogo di esportazione sono disponibili diverse opzioni. Innanzitutto, selezionare il formato in cui si desidera esportare facendo clic sul pulsante di opzione appropriato. Quindi, scegliere i campi che si desidera includere nell’esportazione. È possibile selezionare tutti i campi o solo quelli specifici che sono importanti per l’utente. Infine, scegliere se esportare tutti i contatti dell’elenco o solo quelli selezionati.
Una volta effettuate le selezioni, fare clic sul pulsante “Esporta” per scaricare il file. A seconda delle dimensioni dell’esportazione, il download potrebbe richiedere alcuni minuti. Al termine, si otterrà un file da aprire in Excel o in un altro programma di fogli di calcolo. Da qui è possibile analizzare i dati e utilizzarli per migliorare la propria strategia di vendita.
L’esportazione dei contatti di Salesforce è un processo semplice che può fornire preziose informazioni sulle relazioni con i clienti. Analizzando i dati dei contatti, è possibile identificare le tendenze, segmentare il pubblico e adattare i messaggi a ciascun gruppo. Con queste informazioni a portata di mano, sarete ben attrezzati per massimizzare il vostro potenziale di vendita e per far crescere il fatturato.
Per creare un report di tutti i contatti in Salesforce, procedere come segue:
1. Accedere al proprio account Salesforce e andare alla scheda “Contatti”.
2. Fare clic sulla scheda “Rapporti” nella barra di navigazione superiore.
3. Fare clic sul pulsante “Nuovo rapporto” nella barra laterale di sinistra.
4. Scegliere “Contatti” come tipo di rapporto e selezionare un formato di rapporto.
5. Selezionare i campi che si desidera includere nel rapporto trascinandoli dalla barra laterale sinistra al costruttore del rapporto.
6. Applicare eventuali filtri o condizioni per restringere i risultati del report.
7. Salvare il report ed eseguirlo per visualizzare l’elenco di tutti i contatti in Salesforce.
È anche possibile personalizzare il formato del report e aggiungere grafici o diagrammi per visualizzare i dati in modi diversi. Inoltre, se è necessario esportare i dati del report per ulteriori analisi o condivisioni, è possibile scaricarli come file CSV o integrarli con altri strumenti utilizzando le API di Salesforce.
L’esportazione degli indirizzi e-mail da Salesforce può essere effettuata facilmente seguendo i seguenti passaggi:
Passo 1: accedere alla scheda “Contatti” o “Leads” di Salesforce, a seconda del gruppo di indirizzi e-mail che si desidera esportare.
2: Fare clic sul menu a discesa “Strumenti” e selezionare “Esporta”.
Fase 3: nella procedura guidata di esportazione, scegliere il formato dei dati in cui si desidera esportare gli indirizzi e-mail. Il formato più comune è CSV.
Fase 4: selezionare i campi che si desidera esportare. Assicurarsi di selezionare il campo dell’indirizzo e-mail.
Fase 5: Scegliere i criteri per l’esportazione. È possibile esportare tutti gli indirizzi e-mail o filtrare in base a criteri specifici come la data di creazione, lo stato o il proprietario.
Fase 6: fare clic su “Esporta” e salvare il file sul computer.
Questo è tutto! Ora si dovrebbe avere un file CSV contenente tutti gli indirizzi e-mail di Salesforce che si desidera esportare. Ora è possibile utilizzare questo file per importare gli indirizzi e-mail in un altro sistema o utilizzarlo per scopi di marketing.
Il trasferimento in blocco dei contatti in Salesforce può essere effettuato utilizzando lo strumento di caricamento dei dati. Ecco i passaggi da seguire:
1. Per prima cosa, è necessario esportare i contatti che si desidera trasferire. Andare alla scheda Contatti e fare clic sul pulsante “Esporta”. Scegliere il formato del file (CSV o Excel) e selezionare i campi che si desidera esportare.
2. Aprire il file esportato in Excel o in qualsiasi altro programma di foglio elettronico. Aggiungere una nuova colonna chiamata “OwnerId” e inserirla con l’ID Salesforce dell’utente o dell’account a cui si desidera trasferire i contatti.
3. Salvare il file e aprire lo strumento di caricamento dei dati di Salesforce. Se non è ancora stato installato, è possibile scaricarlo dal sito web di Salesforce.
4. Accedere allo strumento di caricamento dati utilizzando le proprie credenziali Salesforce. Selezionare “Inserisci” come operazione e scegliere l’oggetto “Contatto” dall’elenco.
5. Sfogliare e selezionare il file salvato al punto 2. Mappare i campi del file con i campi di Salesforce.
6. Nella scheda “Impostazioni”, attivare l’opzione “Abilita API Bulk” per accelerare il processo di trasferimento dei dati.
7. Fare clic sul pulsante “Avanti” e rivedere la mappatura dei dati e le impostazioni. Se tutto sembra corretto, fare clic sul pulsante “Fine” per avviare il trasferimento dei dati.
8. Lo strumento di caricamento dei dati visualizzerà l’avanzamento del trasferimento dei dati. Una volta terminato, è possibile verificare i contatti nell’account Salesforce in cui sono stati trasferiti.
Tutto qui! Con questi passaggi, è possibile trasferire in blocco i contatti in Salesforce utilizzando lo strumento di caricamento dati.