QuickBooks è un software di contabilità popolare per le piccole imprese da diversi anni. Offre un’ampia gamma di funzioni che aiutano le imprese a gestire le proprie finanze in modo efficace. Una delle caratteristiche più importanti di QuickBooks è la possibilità di creare e gestire le fatture. Le fatture sono essenziali per le piccole imprese, perché le aiutano a farsi pagare per i loro servizi o prodotti. QuickBooks dispone di diversi modelli di fattura tra cui gli utenti possono scegliere. Tuttavia, questi modelli non sempre soddisfano le esigenze specifiche di un’azienda. In questo articolo, vedremo come rendere predefinito un nuovo modello di fattura in QuickBooks.
Passo 1: Creare un nuovo modello di fattura
Il primo passo consiste nel creare un nuovo modello di fattura che soddisfi le vostre esigenze aziendali. Per farlo, andare nel menu Elenchi e selezionare Modelli. Quindi, fare clic sul pulsante Nuovo per creare un nuovo modello. È possibile personalizzare il modello aggiungendo il logo dell’azienda, modificando il carattere e aggiungendo o rimuovendo campi.
Fase 2: Impostare il nuovo modello come predefinito
Una volta creato il nuovo modello, è necessario impostarlo come predefinito. Per farlo, andare nel menu Elenchi e selezionare Modelli. Quindi, fare clic con il tasto destro del mouse sul nuovo modello creato e selezionare Imposta come predefinito. Verrà visualizzato un messaggio a comparsa che chiede se si desidera rendere il nuovo modello predefinito. Fare clic su Sì per confermare.
Passo 3: Prova del nuovo modello
Per verificare che il nuovo modello funzioni correttamente, creare una nuova fattura utilizzando il nuovo modello. Andare al menu Clienti e selezionare Crea fatture. Selezionare il cliente per il quale si desidera creare una fattura e selezionare il nuovo modello dal menu a discesa Modello. Inserire i dettagli della fattura e salvare la fattura.
Passo 4: Personalizzare altri modelli
Se si desidera personalizzare altri modelli, è possibile farlo seguendo la stessa procedura. È possibile creare più modelli per diversi tipi di fatture, come fatture di vendita, fatture di servizi e fatture ricorrenti.
In conclusione, creare un nuovo modello di fattura in QuickBooks è facile e può essere fatto in pochi semplici passi. Creando un nuovo modello, è possibile personalizzare la fattura in base alle specifiche esigenze aziendali. Impostare il nuovo modello come predefinito vi farà risparmiare tempo e fatica nel lungo periodo. Con QuickBooks, la gestione delle fatture non è mai stata così semplice.
Per rendere predefinita una fattura in QuickBooks Desktop, è necessario seguire i passaggi seguenti:
1. Aprire QuickBooks Desktop e navigare nel menu Clienti.
2. Dal menu Clienti, fare clic su Crea fatture.
3. Nella finestra Crea fattura, personalizzare il modello di fattura a proprio piacimento. Aggiungete il logo della vostra azienda, regolate la dimensione dei caratteri e formattate la fattura secondo le vostre esigenze.
4. Una volta personalizzato il modello di fattura, fare clic sulla scheda Formattazione.
5. Nella scheda Formattazione, fare clic su Gestisci modelli.
6. Nella finestra Gestisci modelli, selezionare il modello di fattura personalizzato al punto 3.
7. Fare clic sul pulsante Rendi predefinito in fondo alla finestra.
8. Verrà visualizzato un messaggio pop-up che chiede di confermare la selezione. Fare clic su Sì per confermare.
9. Il modello di fattura personalizzato è ora impostato come modello predefinito per tutte le future fatture create in QuickBooks Desktop.
Seguendo questi passaggi, è possibile rendere una fattura predefinita in QuickBooks Desktop. In questo modo si risparmierà tempo e fatica, poiché non sarà necessario personalizzare il modello di fattura ogni volta che si crea una nuova fattura.
Cambiare il modello di fattura in QuickBooks è una procedura semplice e immediata. Ecco i passaggi da seguire per modificare il modello di fattura:
Passo 1: accedere al proprio account QuickBooks e navigare nel menu “Impostazioni”.
Fase 2: Fare clic sull’opzione “Stili modulo personalizzati” dal menu a discesa.
3: Nella finestra “Stili modulo personalizzati”, fare clic sul pulsante “Nuovo stile”.
4: Scegliere il tipo di modulo che si desidera creare tra le opzioni disponibili, come Fattura, Ricevuta di vendita o Preventivo.
Fase 5: selezionare un modello dalle opzioni disponibili o crearne uno nuovo selezionando il pulsante “Importa stile”.
Fase 6: personalizzare il modello aggiungendo il logo della propria azienda, modificando lo stile e la dimensione dei caratteri e selezionando i colori che si desidera utilizzare.
Fase 7: Una volta personalizzato il modello a proprio piacimento, fare clic sul pulsante “Done” per salvare le modifiche.
Fase 8: per applicare il nuovo modello alle fatture, navigare nel menu “Vendite” e selezionare “Fatture”.
Fase 9: aprire una fattura esistente o crearne una nuova e selezionare il pulsante “Personalizza”.
Passo 10: Dal menu “Personalizza”, selezionare il nuovo modello creato dal menu a discesa “Modello”.
Fase 11: fare clic sul pulsante “Anteprima” per vedere l’aspetto del nuovo modello.
Fase 12: se si è soddisfatti delle modifiche, fare clic sul pulsante “Salva” per applicare il modello alla fattura.
Tutto qui! Il modello di fattura è stato modificato con successo in QuickBooks. Il nuovo modello verrà ora applicato a tutte le fatture future, a meno che non si decida di modificarlo nuovamente.
Per modificare i termini di fatturazione predefiniti in QuickBooks Online, è possibile seguire i seguenti passaggi:
1. Accedere al proprio account QuickBooks Online.
2. Fare clic sull’icona dell’ingranaggio nell’angolo in alto a destra dello schermo.
3. Selezionare Account e impostazioni.
4. Fare clic sulla scheda Vendite sul lato sinistro dello schermo.
5. Scorrere fino alla sezione “Contenuto del modulo di vendita”.
6. Fare clic sull’icona della matita per modificare il modello di fattura.
7. Scorrere fino alla sezione “Termini” del modello.
8. Fare clic sul menu a discesa accanto a “Default” e selezionare i termini di fattura predefiniti desiderati.
9. Cliccare su Salva per salvare le modifiche.
Una volta completati questi passaggi, i termini di fatturazione predefiniti saranno aggiornati in QuickBooks Online. Tutte le nuove fatture create utilizzeranno automaticamente i termini predefiniti aggiornati.