Cos'è la volatilità del mercato?

Un mare liscio non ha mai fatto un abile marinaio. La volatilità del trading significa rischio, ma anche opportunità. Se stai cercando di navigare attraverso i difficili mercati volatili, ecco una rapida guida per aiutarti:

Che cos'è la volatilità del mercato?

La volatilità del mercato, per dirla in termini semplici, è fondamentalmente la deviazione standard che troviamo spesso nelle statistiche, e come è noto, maggiore è la deviazione standard (fluttuazioni), maggiore sarà il rischio.

Come esattamente la volatilità influenza il mercato? Il rischio e l'imprevedibilità vanno di pari passo con la volatilità, ma anche l'inevitabilità, dato che i mercati sono destinati a muoversi su e giù costantemente.

In tempi di volatilità, alcuni potrebbero dire che è necessario un approccio più cauto in quanto il mercato diventa molto imprevedibile e sperimenterà grandi fluttuazioni di valore e un trading pesante.

D'altra parte, però, senza la volatilità gli investitori semplicemente non avrebbero quelle che sono incredibili opportunità di comprare basso e vendere alto.

Ci sono una vasta gamma di fattori che causano la volatilità. Il più basilare è semplicemente l'incertezza. L'incertezza può essere alimentata fondamentalmente da tre fattori chiave:

1. Fattori politici ed economici:

I governi sono incaricati di regolare le industrie e le loro politiche' impatto può avere un effetto frusta in tutta l'economia.

Le reazioni sui prezzi delle azioni possono essere sentiti a causa di azioni del governo, che vanno da cose come il modo in cui sorvegliano le industrie ai mezzi che impiegano per farlo.

Le elezioni e anche i discorsi possono influenzare la percezione che gli investitori hanno sulle prospettive economiche di un settore o paese.

Anche i dati economici giocano un ruolo chiave, poiché un'economia forte è correlata a reazioni e aspettative positive da parte degli investitori.

2. Fattori industriali e settoriali

Alcuni eventi specifici possono aumentare la volatilità all'interno di una particolare industria e settore.

Similmente, gli indicatori macroeconomici e altri comunicati del Bureau of Labor Statistics (BLS) (dati sull'occupazione, indice dei prezzi al consumo, non-farm payrolls) hanno un certo impatto sulla performance del mercato.

Gli economisti (e gli investitori) usano tutti questi dati per valutare lo stato attuale dell'economia e per prevedere quali saranno i futuri livelli di attività economica.

Questi dati sono molto attesi perché queste previsioni permettono agli investitori di guardare in diversi settori dell'economia e capire quali sono in espansione e quali in contrazione.

Se un indicatore è inferiore alle aspettative, i mercati possono diventare sempre più volatili.

3. Performance aziendale

La volatilità può essere vista semplicemente su un'azienda specifica ma, se quell'azienda ha una quota di mercato significativa, può influenzare il mercato più ampio.

Perciò, possiamo effettivamente prevedere la volatilità?

La risposta breve è no. Ma possiamo certamente prepararci ad essa. Se il mercato fosse così prevedibile, la volatilità cesserebbe semplicemente di esistere.

Possiamo, tuttavia, tenere d'occhio due diversi indicatori:

1. Quando si tratta di volatilità storica, può essere facilmente trovata calcolando la deviazione media dello strumento dal suo prezzo medio.
2. Se stai cercando una lettura della volatilità implicita, non guardare oltre il VIX (noto anche come "Fear Index").

È stato creato dal Chicago Board Options Exchange (CBOE) e la regola è semplice: maggiore è la lettura, maggiore è il rischio.

Come si può giocare il gioco della volatilità allora?

È imperativo capire che agli investitori piace la volatilità perché fornisce incredibili opportunità di investimento semplicemente perché le aziende vengono sottovalutate.

Come tale, in tempi di volatilità, troverete sicuramente delle aziende che hanno un prezzo inferiore al loro vero valore, o, per dirla in modo semplice, una "svendita".

Facendo ricerche su aziende che sono certe di rimbalzare (nessun debito, gestione solida, track record comprovati, ecc.), è quasi garantito di vedere il vostro portafoglio crescere.

Concludendo

Come disse Carl von Clausewitz, generale prussiano e teorico militare:

"Anche se il nostro intelletto desidera sempre la chiarezza e la certezza, la nostra natura trova spesso affascinante l'incertezza."

Con questo pensiero in mente, vi incoraggiamo a guardare avanti alla volatilità, ad accoglierla nella vostra strategia di investimento e, soprattutto, a trarne profitto.

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